O Caminho de Ouro: Por onde começar?
Você criou sua conta e acessou o painel de Módulos Fiscais. E agora?
Para garantir que a sua operação e a emissão das suas notas fiscais sejam feitas em questão de segundos, nós recomendamos fortemente que você siga este fluxo inicial de preparação do ambiente.
Pense nisso como organizar a sua "casa" antes de começar a trabalhar. Quando tudo estiver no lugar, emitir notas será como um passe de mágica! ✨
1. Cadastre seus Emitentes
O primeiro passo é dizer ao sistema quem vai emitir as notas. Vá até o menu de Emitentes e cadastre as empresas (CNPJs ou CPFs) que emitirão documentos. Se você é uma Software House, Escritório Contábil ou Multiempresas, este é o momento de cadastrar as empresas e filiais que você vai gerenciar.
👉 Saiba mais em: Introdução aos Emitentes
2. Cadastre os Produtos de cada Emitente
Com o emitente pronto, vá até Produtos/Serviços e crie o seu catálogo. Ter os produtos pré-cadastrados no Emitix evita que você (ou seu cliente) precise ficar caçando códigos fiscais longos e difíceis (NCM, CFOP, regras de Tributos) no momento tenso de emitir uma nota de venda. O sistema já vai puxar tudo certinho!
👉 Saiba mais em: Introdução aos Produtos/Serviços
3. Cadastre os seus Clientes (Destinatários)
Em seguida, acesse a aba de Clientes e adicione as pessoas ou empresas para as quais as vendas costumam ser feitas. Assim como no catálogo de produtos, ter essa base pronta significa que, na hora da emissão, basta buscar pelo nome do destinatário e os dados fiscais e de endereço serão preenchidos sozinhos.
👉 Saiba mais em: Introdução aos Clientes
4. Crie Subusuários e delegue as permissões!
Você não precisa (e nem deve) fazer tudo sozinho! Vá até Usuários. Crie os acessos para a sua equipe, para as filiais ou para os clientes finais do seu escritório e atribua os respectivos emitentes a eles. Dessa forma, você distribui a responsabilidade das emissões: cada subusuário só enxerga, acessa e emite notas em nome dos Emitentes aos quais foi liberado.
👉 Saiba mais em: Introdução aos Usuários
:::info Atalho: Cadastro direto na Emissão Nós consideramos os 4 passos acima o fluxo perfeito para o máximo de agilidade.
Porém, sabemos que o dia a dia é corrido! Se você estiver no meio de uma venda e precisar emitir uma nota para um cliente totalmente novo ou de um produto que acabou de chegar, não precisa parar tudo e sair da tela de emissão. Você pode cadastrar Clientes e Produtos diretamente por dentro da tela de Nova Emissão. O sistema salvará as informações novas automaticamente no seu banco de dados para os próximos usos! :::